La sucesión en una empresa familiar no comienza cuando se elige al próximo Director General ni termina cuando se transfieren las acciones.
Es un proceso que involucra simultáneamente a la familia, la propiedad, la empresa, el liderazgo y la capacidad de construir continuidad a través de generaciones.
Este assessment ha sido diseñado como una herramienta de reflexión previa al taller From Succession to Continuity™.
No existen familias “perfectas” ni respuestas correctas o incorrectas.
El objetivo es identificar:
Lea cada afirmación y responda pensando en la realidad actual de su familia empresaria, no en lo que desearía que ocurriera ni en lo que está previsto hacer en el futuro.
Si existen diferentes opiniones dentro de su familia, responda desde su propia percepción. Las diferencias de percepción también son información valiosa.
", "scale": [ { "v": 1, "label": "Totalmente en desacuerdo", "short": "Totalmente en desacuerdo", "desc": "Esta afirmación no describe nuestra realidad." }, { "v": 2, "label": "En desacuerdo", "short": "En desacuerdo", "desc": "Existen algunos elementos, pero estamos lejos de tenerlo resuelto." }, { "v": 3, "label": "Parcialmente de acuerdo", "short": "Parcialmente de acuerdo", "desc": "Hemos avanzado, aunque todavía existen brechas importantes." }, { "v": 4, "label": "De acuerdo", "short": "De acuerdo", "desc": "Está razonablemente desarrollado y funciona en la práctica." }, { "v": 5, "label": "Totalmente de acuerdo", "short": "Totalmente de acuerdo", "desc": "Está claramente definido, funciona y existe evidencia de ello." } ], "sections": [ { "id": "familia", "roman": "I", "name": "Familia", "scored": true, "type": "likert", "question": "¿Tenemos la alineación y las conversaciones necesarias para construir juntos el futuro?", "items": [ { "id": "q1", "text": "Nuestra familia tiene una visión suficientemente compartida sobre lo que queremos preservar y construir juntos durante los próximos años." }, { "id": "q2", "text": "Podemos conversar abiertamente sobre temas difíciles —sucesión, poder, dinero, compensación, dividendos, desempeño o diferencias entre familiares— sin poner en riesgo nuestras relaciones." }, { "id": "q3", "text": "Contamos con espacios y mecanismos definidos para conversar y tomar acuerdos sobre los asuntos que corresponden a la familia." }, { "id": "q4", "text": "Existe suficiente confianza entre las generaciones y ramas familiares para expresar expectativas, preocupaciones y diferencias respecto al futuro." } ] }, { "id": "propiedad", "roman": "II", "name": "Propiedad", "scored": true, "type": "likert", "question": "¿Estamos preparando propietarios responsables y reglas claras para el futuro?", "items": [ { "id": "q5", "text": "Los actuales y futuros accionistas comprenden que ser propietario implica responsabilidades además de derechos económicos." }, { "id": "q6", "text": "Tenemos claridad sobre cómo evolucionará la propiedad cuando ocurra la siguiente transición generacional." }, { "id": "q7", "text": "Existen criterios o acuerdos suficientemente claros para situaciones como transferencia de acciones, salida de un accionista, dividendos, liquidez o incorporación de nuevos propietarios." }, { "id": "q8", "text": "La siguiente generación está siendo preparada deliberadamente para comprender la empresa, la propiedad, sus derechos, sus responsabilidades y la toma de decisiones como futuros propietarios." } ] }, { "id": "empresa", "roman": "III", "name": "Empresa y Gobierno", "scored": true, "type": "likert", "question": "¿Puede la empresa continuar funcionando sin depender excesivamente de una persona?", "items": [ { "id": "q9", "text": "La empresa cuenta con un equipo directivo capaz de operar y tomar decisiones relevantes sin depender constantemente del fundador o líder actual." }, { "id": "q10", "text": "Los roles, responsabilidades y límites entre propietarios, Consejo, Dirección General y miembros de la familia están suficientemente definidos." }, { "id": "q11", "text": "Contamos con un Consejo de Administración o Consejo Consultivo que aporta disciplina, perspectiva y accountability a las decisiones relevantes de la empresa." }, { "id": "q12", "text": "Si el fundador o principal líder dejara de participar inesperadamente durante los próximos seis meses, la empresa podría continuar operando sin una crisis significativa de liderazgo o toma de decisiones." } ] }, { "id": "liderazgo", "roman": "IV", "name": "Liderazgo y Transición", "scored": true, "type": "likert", "question": "¿Estamos preparando deliberadamente a quienes deberán asumir nuevas responsabilidades?", "items": [ { "id": "q13", "text": "Existe claridad sobre el papel que tendrá el fundador o líder actual conforme avance la transición." }, { "id": "q14", "text": "Hemos definido criterios objetivos para determinar quién debería ocupar las principales posiciones de liderazgo en el futuro, sea familiar o no familiar." }, { "id": "q15", "text": "Los posibles sucesores están siendo desarrollados, evaluados y expuestos progresivamente a responsabilidades reales antes de asumir posiciones de mayor liderazgo." }, { "id": "q16", "text": "Estamos transfiriendo deliberadamente el conocimiento, las relaciones y la capacidad de decisión que hoy están concentrados en el fundador o en otros líderes clave." } ] }, { "id": "continuidad", "roman": "V", "name": "Continuidad: Proceso y Ejecución", "scored": true, "type": "likert", "question": "¿Tenemos un proceso para convertir nuestras intenciones en resultados?", "items": [ { "id": "q17", "text": "Nuestra familia tiene una visión suficientemente clara de cómo debería verse la transición de liderazgo, propiedad y gobierno durante los próximos tres a cinco años." }, { "id": "q18", "text": "Hemos identificado y hablado abiertamente sobre los principales obstáculos, riesgos y conversaciones difíciles que podrían impedir esa transición." }, { "id": "q19", "text": "Contamos con un plan de continuidad con prioridades, responsables, fechas y acciones concretas que podemos revisar y medir periódicamente." }, { "id": "q20", "text": "Existe un proceso de seguimiento —con reuniones periódicas y, cuando es necesario, acompañamiento o facilitación externa— que ayuda a mantener los acuerdos, medir avances y ajustar el plan." } ] }, { "id": "dinamica", "roman": "VI", "name": "Dinámica Familiar e Idiosincrasia", "scored": false, "type": "likert", "question": "¿Qué patrones culturales y familiares —muchas veces sin nombrarse— están influyendo en cómo tomamos nuestras decisiones?", "note": "Esta sección no forma parte de su Continuity Readiness Score. Su propósito es ayudarle a identificar patrones culturales que con frecuencia operan de manera invisible en la toma de decisiones familiares. Utilice la misma escala del 1 al 5.", "items": [ { "id": "q21", "text": "En nuestra familia, cuestionar o poner en duda una decisión del fundador o líder actual —incluso con respeto y buena intención— se percibe más como falta de lealtad que como parte normal de una conversación de negocios." }, { "id": "q22", "text": "Si alguien de la siguiente generación decidiera no querer trabajar en la empresa, no ser accionista activo, o no continuar el legado tal como se imaginó, siente que eso generaría decepción o sería difícil de comunicar abiertamente." }, { "id": "q23", "text": "Preferimos mantener la armonía familiar aparente, aun cuando eso signifique postergar o evitar conversaciones y decisiones importantes para el negocio." }, { "id": "q24", "text": "En los momentos de tensión, hay una o varias personas —muchas veces fuera de los roles formales de liderazgo (con frecuencia madres, esposas o hermanos mayores)— que funcionan como mediadores informales para mantener la paz, en lugar de que existan mecanismos formales para resolver diferencias." } ] }, { "id": "reflexion", "roman": "✦", "name": "Dos preguntas de reflexión", "scored": false, "type": "open", "question": "", "note": "Estas preguntas no forman parte de la calificación. Sus respuestas ayudarán a enriquecer de manera anónima la conversación durante el taller.", "items": [ { "id": "q25", "text": "¿Cuál es la conversación sobre el futuro de su familia empresaria que saben que necesitan tener, pero que han seguido postergando?" }, { "id": "q26", "text": "Si durante los próximos 12 meses pudiera resolver un solo tema relacionado con la continuidad de su familia empresaria, ¿cuál sería?" } ] } ], "bands": [ { "min": 80, "max": 100, "key": "verde", "name": "VERDE — Mayor preparación", "color": "#2E8B3E", "desc": "Existen estructuras y procesos importantes. El reto es asegurar ejecución, actualización y adaptación continua." }, { "min": 60, "max": 79, "key": "amarillo", "name": "AMARILLO — Preparación parcial", "color": "#E3B21B", "desc": "Existen avances relevantes, pero todavía hay brechas que pueden dificultar la transición." }, { "min": 40, "max": 59, "key": "naranja", "name": "NARANJA — Vulnerabilidad", "color": "#E57A1F", "desc": "Hay temas importantes sin resolver. Conviene priorizar conversaciones, decisiones y un proceso estructurado." }, { "min": 0, "max": 39, "key": "rojo", "name": "ROJO — Alta exposición", "color": "#C0392B", "desc": "La continuidad depende significativamente de personas, acuerdos informales o circunstancias que podrían cambiar inesperadamente." } ], "reviewQuestions": [ "¿Dónde estamos más preparados?", "¿Dónde somos más vulnerables?", "¿Qué diferencia existe entre lo que creemos que tenemos y lo que realmente funciona?", "¿Qué conversación necesitamos iniciar?", "¿Qué deberíamos comenzar a hacer durante los próximos 90 días?" ], "workshopQuestions": [ "¿Dónde estamos?", "¿Qué nos está impidiendo avanzar?", "¿Qué proceso necesitamos comenzar?" ], "tagline": "La sucesión es inevitable, la continuidad se diseña.", "edition": "FES-MX-2026", "version": 1 }